كتب : على الديب
كشفت CI Capital نجاح استكمال إصدار سندات مضمونة بقيمة 255 مليون جنيه مصري لصالح AUR Capital، وفقًا لبيان الشركة الأخير.
قامت AUR Capital، وهي شركة استشارات مالية وفرع لمجموعة AUR Capital Financial، بدور المُنشئ للمحفظة.
تمثل هذه الصفقة الاستراتيجية الصفقة الناجحة رقم 16 التي نفذتها CI Capital في سوق رأس مال الدين خلال الـ 12 شهرًا الماضية، بقيمة إجمالية تبلغ 34.726 مليار جنيه مصري.
تم تنظيم الإصدار في جزأين، حيث بلغت قيمة القسم الأول 168 مليون جنيه مصري، وكانت فترة سريانه 6 أشهر، بينما بلغت قيمة القسم الثاني 87 مليون جنيه مصري، وكانت فترة سريانه 11 شهرًا.
حصل القسمان على تصنيف Prime 1 المرموق من Middle East Ratings and Investor Services (MERIS)، مما يعكس الوضع المالي القوي للعرض.
شاركت CI Capital بالإضافة إلى AUR Capital والبنك العربي الأفريقي الدولي بأدوار حاسمة كمستشارين ماليين ومديري إصدار ومرتبين رئيسيين طوال عملية الإصدار. بينما قامت Dreny and Partners بأعباء الاستشارات القانونية، وقامت KPMG-Hazem Hassan Consulting بالتدقيق المالي للإصدار.
في يوليو الماضي، أعلنت CI Capital أيضًا عن اختتام ناجح لإصدار سندات مضمونة بقيمة 15 مليار جنيه مصري نيابة عن التعمير للتوريق، المنشئ لهيئة المدن الجديدة العمرانية (NUCA).
