كتب : مصطفى ابراهيم
تشهد Nvidia (NVDA) طلبًا قويًا على وحدات معالجة الرسومات Hopper وBlackwell الخاصة بها، وفقًا لمحللي مورجان ستانلي.
وقال البنك الاستثماري ، في مذكرة له ، إن رقائق Blackwell من Nvidia دخلت الآن مرحلة الإنتاج الضخم، حيث يدفع الطلب من العملاء الرئيسيين إمكانات نمو كبيرة للشركة.
وأفاد مورجان ستانلي أن Oracle أعلنت مؤخرًا عن خطط لبناء مجموعة حوسبة فائقة للذكاء الاصطناعي بقدرة Zettascale مدعومة بـ 131,000 وحدة معالجة رسومات Blackwell من Nvidia (NASDAQ:NVDA)، مما يوفر أداءً للذكاء الاصطناعي يبلغ 2.4 ZettaFLOPS.
ووفر طلب Oracle للمزيد من إمدادات وحدات معالجة الرسومات دفعة لتوقعات Nvidia، وكذلك لمورديها في صناعة أشباه الموصلات.
أكد البنك طلبت Oracle على ما يبدو المزيد من إمدادات وحدات معالجة الرسومات، وهو ما كان خبرًا إيجابيًا لسلسلة التوريد الآسيوية لأشباه الموصلات وأنظمة الذكاء الاصطناعي".
يتوقع مورجان ستانلي الآن أن تزيد قدرة CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) لشركة TSMC إلى 80,000-90,000 رقاقة شهريًا بحلول عام 2025، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 70,000.
على المدى القريب، يُقال إن الطلب على وحدة معالجة الرسومات Hopper من Nvidia لا يزال قويًا، مما يخفف من المخاوف بشأن مخاطر المخزون المحتملة.
وفقًا لمورجان ستانلي، تشهد رقائق Hopper H200 زيادة في الطلب من مزودي خدمات السحابة الأصغر ومشاريع الذكاء الاصطناعي السيادية.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تشهد رقائق Blackwell إنتاج 450,000 وحدة في الربع الرابع من عام 2024، مما يترجم إلى فرصة إيرادات محتملة تتجاوز 10 مليارات دولار لشركة Nvidia.
كما يشير مورجان ستانلي إلى أنه في حين أن Nvidia لا تزال تعمل على حل بعض التحديات التقنية مع أرفف خوادم GB200 الخاصة بها، فإن هذه المشكلات هي جزء من عملية تصحيح الأخطاء العادية لإطلاق المنتجات الجديدة.
ومن المقرر أن تبدأ شركة Hon Hai، شريك التجميع لـ Nvidia، في شحن رف خادم GB200 بحلول أواخر الربع الرابع من عام 2024.
يحافظ مورجان ستانلي على نظرة إيجابية تجاه سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي لشركة Nvidia، مفضلًا إياها على قطاعات الذاكرة والكمبيوتر الشخصي والسحابة حيث تواصل Nvidia الاستفادة من الطلب المتزايد على أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي.
