بقلم : أدارش جاين

 الحاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) ومدير الأسواق المالية في منصة" جلوبال داتا "

أصدرت منصة "  GlobalData Plc"، العالمية المتخصصة في مجال تحليل المعلومات والإنتاجية ، نتائج ورقة بحثية جديدة تُوضح كيفية استخدام بيانات براءات الاختراع كمؤشر علمي دقيق للابتكار، لتحقيق أداء استثماري متميز ومستدام.

أصبح الابتكار محركًا أساسيًا لأداء الشركات وقيمة المساهمين. تُشير الدراسات إلى أن الشركات التي تقودها الابتكارات تُحقق عوائد إجمالية للمساهمين أعلى بنسبة تزيد عن 11%، وتستحوذ على حصة كبيرة من الأرباح الاقتصادية. ومع ذلك، وعلى الرغم من أهميته، فقد افتقر الاستثمار في الابتكار لفترة طويلة إلى إطار عمل قائم على البيانات، وفوري، وقابل للاستثمار.

تُعالج أبحاث GlobalData هذه الفجوة من خلال الاستفادة من بيانات شاملة لبراءات الاختراع العالمية في وقت محدد، مُدعّمة بتصنيف موضوعي خاص وأكثر من 40 مؤشرًا للابتكار، مما يُمكّن المستثمرين من رصد ما تُسمّيه GlobalData "عائد الابتكار" بشكل منهجي.

براءات الاختراع كمصدرٍ مُثبتٍ لعوائد الابتكار

حققت المحافظ الاستثمارية المُنشأة باستخدام مؤشرات براءات الاختراع الخاصة بشركة GlobalData النتائج التالية:

عائد سنوي مُضاعف يتراوح بين 5% و7% مقارنةً بمؤشر S&P 500 على مدى السنوات السبع الماضية.

عائد سنوي مُضاعف يتراوح بين 6% و9% مقارنةً بمؤشرات الابتكار المتخصصة، بما في ذلك صندوق ARK Innovation ETF، ومؤشر NYLI للبحث والتطوير، ومؤشر Solactive للابتكار.

مؤشرات ايجابية ومعلومات فائقة، مع مقاييس مخاطر مُماثلة وإمكانية تحقيق مكاسب قوية.

أداء مُتفوق باستمرار، بنسبة 85% من الوقت، عبر دورات السوق.

أساسيات أقوى، بما في ذلك نمو إيرادات أعلى بمقدار 1.4 ضعف، ونمو أرباح أعلى بمقدار ضعفين، وهوامش ربح أعلى بمقدار 1.5 ضعف.

تبقى النتائج قويةً في جميع عمليات التحقق، بما في ذلك تحليل برينسون، وتركيز القطاعات، وتحليل معدل دوران المحفظة.

تحويل مؤشرات الابتكار إلى رؤى استثمارية قابلة للتنفيذ

من خلال دمج بيانات براءات الاختراع شبه الآنية مع تحليلات الخبراء، يكشف إطار عمل GlobalData  عن رؤى متميزة عبر مختلف القطاعات:

اولا الدفاع: تتفوق الشركات التي تمتلك براءات اختراع متنوعة تقنيًا في مجالات الأنظمة فائقة السرعة، والأنظمة ذاتية التشغيل، وأنظمة الفضاء، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ثانيا الرعاية الصحية: تُسرّع العمليات التنظيمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي منح براءات الاختراع، مما يدعم التسويق التجاري بشكل أسرع وأداءً أقوى للأسهم.

ثالثا التكنولوجيا: تتفوق الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI)، مثل Nvidia وMicrosoft وAMD، والتي تم تحديدها من خلال مؤشرات تأثير الابتكار، باستمرار على نظيراتها.

رابعا الاستدامة: توفر براءات اختراع الابتكار الأخضر الموثقة بديلاً موثوقًا به لمزاعم التضليل البيئي غير المدعومة بأدلة.

قاعدة بيانات براءات اختراع مصممة لدعم قرارات الاستثمار

توفر قاعدة بيانات براءات اختراع GlobalData أكثر من 168 مليون سجل براءة اختراع منشور في 106 دول، مع تغطية PIT لجميع شركات MSCI ACWI وIMI. يدمج هذا النظام بيانات إعادة تخصيص براءات الاختراع الأمريكية، والوضع القانوني الأوروبي، وبيانات الصفقات الخاصة بشركة جلوبال داتا، مدعومةً بسلسلة زمنية تاريخية تمتد لأكثر من 20 عامًا ومساهمات من أكثر من 200 خبير في هذا المجال.

"يُعدّ الابتكار محركًا هامًا لخلق قيمة طويلة الأجل. تُظهر أبحاث جلوبال داتا أن براءات الاختراع، عند تحليلها بشكل منهجي، تُوفّر إشارة قوية وجذابة للاستثمار تُحقق باستمرار عوائد استثمارية مُجزية."

من خلال الجمع بين بيانات براءات الاختراع، والمؤشرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتصنيف الموضوعي من قِبل الخبراء، تُمكّن جلوبال داتا المستثمرين من تحديد رواد الابتكار مبكرًا وبثقة."

ومع استمرار تسارع نشاط براءات الاختراع عالميًا، تُعيد جلوبال داتا تعريف كيفية قياس الابتكار، ووضع معاييره، وتحقيق الربح منه. وبالاستفادة من توقعات سوق العمل في الوقت الفعلي التي تقدمها شركة GlobalData، يمكن للمشاركين في سوق رأس المال الوصول إلى الرؤى التي تحول حالة عدم اليقين إلى فرصة، مما يتيح اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً.